Afin de faciliter votre administration et d'améliorer votre productivité, la Digital Workplace et le CRM ne doivent plus travailler en silos, mais main dans la main.

Notre module permet de lier votre instance Jalios JPlatform avec les services Microsoft Dynamics 365 de votre entreprise en toute sécurité.

Une synchronisation bi-directionnelle

Contrairement à un simple transfert de données, ce module assure un flux à double sens : toute modification effectuée dans Jalios se répercute dans Dynamics, et inversement. 

Ce que vous pouvez mutualiser :

• Personnes physiques : Collaborateurs, clients, prospects, partenaires et fournisseurs toujours à jour. 

• Personnes morales : Une vision identique des organisations et entreprises et leurs contacts.

• Parcours & Interactions : Remontée des actions réalisées sur la plateforme directement dans le fil d'actualité du CRM (formulaire de contact, demandes).

• Champs personnalisés : Synchronisation de vos données métiers spécifiques (secteurs, scores, préférences).

De plus, il permet à vos contacts (clients, partenaires, adhérents) de devenir acteurs de la qualité de vos données :

• Mise à jour en "Self-Service" : Vos utilisateurs modifient leurs informations directement depuis leur espace Jalios.

• Sas de validation côté Dynamics : Chaque modification peut être soumise à une approbation dans le CRM avant d'être définitivement enregistrée.

Une intégration personnalisée selon votre métier

Parce que chaque organisation utilise Microsoft Dynamics de manière unique, notre module n'est pas une solution figée. La mise en place de ce connecteur nécessite une phase d'adaptation à votre contexte :

• Mapping sur-mesure : Nous configurons le module pour qu'il reconnaisse vos champs personnalisés et vos processus métiers propres.

• Flexibilité des paramétrages : Le connecteur s'ajuste à l'architecture de votre CRM (entités spécifiques, règles de gestion de données).

• Accompagnement expert : Nous définissons ensemble les règles de correspondance entre Jalios et Dynamics pour répondre précisément à vos besoins opérationnels.

• Synchronisation des membres et accès :

  • Association automatique des membres aux bons groupes et espaces de votre plateforme (espaces collaboratifs, espaces de travail).

  • Attribution de rôles spécifiques selon les segments définis dans le CRM.

  • Rattachement automatique des membres aux espaces selon leur appartenance de structure.

• Mutualisation des données métiers :

  • Synchronisation de toutes les entités Dynamics selon vos besoins : Salariés, Contacts, Structures (personnes morales), Fonctions, etc.

• Pilotage et administration :

  • Modes d'exécution : La synchronisation s'exécute automatiquement (via des batchs programmés) ou manuellement à la demande.

  • Modularité : Possibilité d'activer ou de désactiver chaque flux de synchronisation indépendamment.

  • Transparence : Génération de rapports détaillés après chaque passage et transmission automatique aux administrateurs de la plateforme.